این فیلم روایتگر داستانی درباره‌ی باب کرین، بازیگر سریال Hogan's Heroes و رابطه‌ی دوستی اش با جان کارپنتر می باشد.

آنی یک کودک خوشحال یتیم است که تصمیم دارد برای رسیدن به خیابان های نیویورک تلاش کند. او زمانی که بچه بود توسط خانواده اش تنها گذاشته می شود و آن ها به او قول داده بودند که روزی بر می گردند. اکنون زندگی با مادر ناتنی اش خانم هانیگان بسیار سخت است، اما همه چیز در شرف تغییر است...

جودی بالابان، فیلم‌ساز مشتاقی است که با افتخارات مدرسه فیلم نیویورک و رویای ساختن فیلم خودش، تازه به لس‌آنجلس آمده است. جودی که نمی‌تواند شغلی پیدا کند تا از مهارت‌های تخصصی‌اش استفاده کند، مجبور می‌شود برای گذران زندگی به تدوین فیلم‌های پورن بپردازد. اشتیاق سازش‌ناپذیر او برای ساخت فیلم خودش، باعث می‌شود جودی شبانه به طور مخفیانه در استودیوی پورن فیلم‌برداری کند؛ تا اینکه مچش حین کار گرفته می‌شود.